Neue B2B-Commerce Studie
Jetzt downloadenOptimierung von Abläufen und Verbesserung der KundInnenerfahrung im Finanzbereich
Verbesserung der Finanzdienstleistungen durch CRM
Die Finanzbranche im Wandel erfordert innovative Ansätze für KundInnenservice und Datenverwaltung. Effiziente Prozesse und eine reibungslose KundInnenerfahrung sind dabei der Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg. Unser Kunde suchte deshalb nach innovativen, maßgeschneiderten Lösungen, die diesen Anforderungen gerecht werden.
Herausforderung
Ineffiziente & fehleranfällige Prozesse
Ein Finanzdienstleister hatte Herausforderungen mit Customer Conversion, der Datensynchronisation, der Vertragserstellung, der Datenerfassung und der Kommunikation mit KundInnen. Die manuelle Bearbeitung dieser Prozesse war ineffizient und fehleranfällig.
Idee
Optimierung der Customer Conversion
Die Implementierung eines CRM-Systems zur Optimierung der Customer Conversion sowie eine CRM-Bridge zur Datensynchronisation. Weitere Lösungen umfassten maßgeschneiderte Umfragen zur Datenerfassung, ein Tool zur Generierung von PDF-Verträgen, einen Adapter für Vertragspartner von Drittanbietern und ein Benachrichtigungssystem für wichtige Ereignisse.
Lösung
Optimierte Betriebsabläufe & KundInnenerfahrung
Dank der implementieren Lösungen, konnte eine spürbar verbesserte Effizienz bei der KundInnenverwaltung und Datensynchronisation erreicht werden. Maßgeschneiderte Umfragen und das Vertragstool optimierten die KundInnenbindung und die Vertragserstellung. Überdies vereinfachte der Adapter für Vertragspartner von Drittanbietern das Vertragsmanagement in der Anwendung. Ein umfassendes Benachrichtigungssystem hielt KundInnen über In-App-Benachrichtigungen, E-Mails und SMS auf dem Laufenden. Diese Fortschritte optimierten letztlich die Betriebsabläufe und die KundInnenerfahrung.
